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Sombre, hypnotique, trippant nyabinghi de 1974. Mené par le chant rastafarien jamaïcain et tambourineur à main Ras Michael à travers quatre longues excursions, la musique est organique, sublime et expansive, avec des percussions de grounation et une basse omniprésente (sans guitare rythmique ; plutôt, Willie Lindo improvise brillamment une sorte de blues abasourdissant). Lloyd Charmers et l'ingénieur de Federal Studios George Raymond ont passé la nuit à mixer l'enregistrement après la session, ouvrant l'ambiance envoûtante dans un espace résonnant, ajoutant des effets rares et saisissants aux claviers. Sans altérer sa profonde spiritualité, c'est le plus proche que le reggae s'approche de la psychédélie.
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