O que é disco, senão um chamado ao anseio? O que é gospel, senão um chamado à redenção? O que é louvor, senão um chamado de volta para casa? Nas águas turvas do gospel, da negritude, da queeridade e da performance negra de Step II, encontramos Sylvester, uma lenda de outros mundos. Os cantos mais profundos da cena de clubes de Nova York no final da década de 1970 deram à luz um novo gênero musical que mudaria a vida das pessoas queer em todo o mundo, mas para um menino jovem de Crenshaw com um falsete inegável, seria o começo de tudo.