“Ghost Story” ft. Orono

Superorganism樂隊的Orono Noguchi是專輯的第一位聲音，但這次她不是像自己專輯中的那種漂浮狀態，而是給一位舊愛留下語音信箱，為專輯帶來了哀傷的開端。

“We Will Always Love You” ft. Blood Orange (and sampling Smokey Robinson and the Miracles)

Blood Orange的Dev Hynes 展開了專輯的第一首正式歌曲，帶來了輕鬆的歌唱和一段口述插曲。這首歌還採用了Smokey Robinson和The Miracles的半明顯樣本；“I’ll Take You Any Way That You Come” 成為了主打歌的基石。

“The Divine Chord” ft. MGMT and Johnny Marr (and sampling the Shirelles)

MGMT的Andrew VanWyngarden演唱這首充滿積極能量的歌曲，其中還有The Smiths的Johnny Marr的演出。The Shirelles的“It’s Love That Really Counts”成為了歌曲的背景合唱和夢幻背景。

“Interstellar Love” ft. Leon Bridges (and sampling the Alan Parsons Project)

這是專輯中最狂野的合作和樣本組合之一，Neo Soul歌手Leon Bridges（在這裡出現了多次）在Prog Rock組合Alan Parsons Project的樣本上演唱。

“Ghost Story Pt. 2” ft. Leon Bridges and Orono

另一首簡約的歌曲，Orono的語音信箱再次出現。

“Reflecting Light” ft. Sananda Maitreya and Vashti Bunyan

前Terence Trent D’Arby以他那歷經滄桑的靈魂嗓音演唱，搭配著Vashti Bunyan的顯著樣本，還有一些聽起來像是她的新聲線。

“Oh The Sunn!” ft. Perry Farrell

Jane’s Addiction的主唱和Lollapalooza的創始人在專輯中間的這段熱鬧的放克歌曲中帶來一些格言。

“We Go On” ft. Cola Boyy and Mick Jones

Oxnard的歌手和音樂家Cola Boyy與Mick Jones在這首操場吟唱的“We Go On”中合作，這首歌在天氣變暖時聽起來絕對完美。

“Until Daylight Comes” ft. Tricky (and sampling Total Contrast)

英國傳奇人物Tricky在80年代流行組合Total Contrast的朦朧樣本上進行口頭講述。

“Wherever You Go” ft. Jamie xx, Neneh Cherry and CLYPSO (and sampling Carlinhos Brown)

Jamie xx與’Lanches、電子流行藝術家CLYPSO和後朋克傳奇Neneh Cherry合作了這首可能是整張專輯中最鼓舞人心的歌曲。這首歌還採用了巴西傳奇人物Carlinhos Brown的樣本。

“Music Makes Me High” (Samples Two Songs)

Salty Miller的同名歌曲成為了“Music Makes Me High”的骨架，這首歌還採用了Devoted Souls的“Keep On Holdin’ On”的樣本。

“Take Care In Your Dreaming” ft. Denzel Curry, Tricky, and Sampa The Great

Tricky再次出現，與Denzel Curry和令人難以置信的新興說唱歌手兼歌手Sampa the Great展開了三人表演。

“Gold Sky” ft. Kurt Vile (and Sampling Pat Metheny Group)

爵士樂隊Pat Metheny Group的“Last Train Home”成為了背景音，讓Kurt Vile（沒錯，就是Kurt Vile！）在不斷上升的歌曲中進行講述。

“Always Black” ft. Pink Siifu

新興藝術家Pink Siifu 可能在這裡進行了他最引人注目的演出，說唱著閃爍的“Always Black”。

“Dial D For Devotion” ft. Karen O. (and quoting David Berman)

Karen O. 展現了她在這裡的口述部分，引用了David Berman的專輯《Purple Mountains》。RIP Berman。

“Running Red Lights” ft. Pink Siifu and Rivers Cuomo

Pink Siifu再次出現，這次與Weezer的Rivers Cuomo交換了麥克風，Rivers Cuomo在這首受Doo-wop影響的歌曲中深情地演唱。

“Born to Lose” (Sampling Leon Bridges and Steve Reich)

Leon Bridges再度出現，但這次作為他的“Bad Bad News”的樣本。真正的瘋狂在於Steve Reich的“Electric Counterpoint: 1. Fast”的樣本。在其他哪個場合可以將這兩者同時放在一起，但在一天冥想專輯中？

“Music Is The Light” ft. Kelly Moran and Cornelius (and sampling Sharon Lewis)

Cornelius和Kelly Moran幫助‘Lanches創作了這首感覺像在太空飄浮的歌曲，還樣本了比較冷門的Sharon Lewis的同名歌曲。

“Weightless” (sampling The SETI)

專輯中最有趣的樣本可能放在最後，Avalanches採用來自尋找外星智慧生命的數據作為罕見的電子終曲。