En del studioalbum, en del liveinspelning på Pepper's, It's My Life, Baby!, släppt på Vanguard Records, kom vid en tidpunkt då munspelaren och sångaren Junior Wells och bluesgitarrlegenden Buddy Guy hittade sin groove som ett team. Det var också en tid då bluesbarscirkusen på Chicagos södra sida, specifikt i Bronzevilleområdet, erbjöd stor ljudlig näring under en tid av politisk oro. Pepper's Lounge var enkelt, med en liten scen och några bord och stolar; dess besökare under 1960-talet bestod av arbetarklass afroamerikaner och, i allt större utsträckning, unga vita folkmusikfans och växande rockmusiker som utforskade rötterna i denna musik tillsammans med rikedomarna i Chicagos scen.

År 1966 hade Junior Wells gått under jorden från militären och Buddy Guy hade ännu inte ...