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Escuro, hipnótico, viajante nyabinghi de 1974. Liderado pelo cantor jamaicano rastafári e percussionista de mão Ras Michael em quatro excursões prolongadas, a música é orgânica, sublime e expansiva, com tambores de grounation e uma base pesada (sem guitarra rítmica; ao contrário, o Willie Lindo improvisa brilhantemente uma espécie de blues atordoante). Lloyd Charmers e o engenheiro do Federal Studios George Raymond ficaram acordados a noite toda após a sessão para mixar a gravação, abrindo o clima extático para um espaço ecoante, adicionando efeitos esparsos e impressionantes aos teclados. Sem custo para sua profunda espiritualidade, isso é o mais perto que o reggae chega da psicodelia.
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