Hva er disco, hvis ikke et kall til lengsel? Hva er gospel, hvis ikke et kall til forløsning? Hva er lovprisning, hvis ikke et kall hjem? Det er i de grumsete vannene av gospel, svarthet, queer-identitet og svart prestasjon av Step II at vi finner Sylvester, en legende fra andre verdener. De dypeste hjørnene av New York Citys klubbscene på slutten av 1970-tallet fødte en ny musikksjanger som ville forandre livene til queer mennesker globalt, men for en ung gutt fra Crenshaw med en udiskutabel falsett, ville det være begynnelsen på alt.