“Ghost Story” ft. Orono

Orono Noguchi van Superorganism is de eerste stem op het album, maar het is niet in de zwevende vorm zoals ze op haar eigen albums klinkt; ze laat een voicemail achter voor een oude geliefde, waardoor het album melancholisch begint.

“We Will Always Love You” ft. Blood Orange (and sampling Smokey Robinson and the Miracles)

Dev Hynes van Blood Orange start met het eerste echte nummer op het album, waarbij hij zowel zingt als een gesproken intermezzo toevoegt. Het nummer bevat ook een semi-opvallende sample van Smokey Robinson and the Miracles; “I’ll Take You Any Way That You Come” vormt de bouwsteen voor de rest van het titelnummer.

“The Divine Chord” ft. MGMT and Johnny Marr (and sampling the Shirelles)

Andrew VanWyngarden van MGMT zingt dit positief klinkende nummer, dat ook wat werk van Johnny Marr van The Smiths bevat. De Shirelles’ “It’s Love That Really Counts” geeft het nummer zijn achtergrondkoor en dromerige sfeer.

“Interstellar Love” ft. Leon Bridges (and sampling the Alan Parsons Project)

Dit is een van de meest verrassende combinaties van een samenwerkingspartner en een sample op het hele album, omdat neo-soul zanger Leon Bridges — die hier meerdere keren verschijnt — zingt over een sample van progrockgroep Alan Parsons Project.

“Ghost Story Pt. 2” ft. Leon Bridges and Orono

Nog een spaarzaam nummer waarbij Orono’s voicemail een reprise krijgt.

“Reflecting Light” ft. Sananda Maitreya en Vashti Bunyan

De voormalige Terence Trent D’Arby zingt met zijn doorleefde, gelaagde soulstem naast een prominente sample van Vashti Bunyan, en wat klinkt als een handvol nieuwe zanglijnen van haar.

“Oh The Sunn!” ft. Perry Farrell

De frontman van Jane’s Addiction en brein achter Lollapalooza levert enkele gemeenplaatsen over deze vrolijke funk jam in het midden van het album.

“We Go On” ft. Cola Boyy and Mick Jones

Zanger en muzikant Cola Boyy uit Oxnard wordt vergezeld door Mick Jones tijdens het speelkraatlied “We Go On,” een nummer dat perfect zal klinken wanneer het warmer wordt.

“Until Daylight Comes” ft. Tricky (and sampling Total Contrast)

De Britse legende Tricky doet wat gesproken woord over een wazige sample van de 80’s popgroep Total Contrast.

“Wherever You Go” ft. Jamie xx, Neneh Cherry and CLYPSO (and sampling Carlinhos Brown)

Jamie xx verbindt zich met de ’Lanches en elektro-popartiest CLYPSO en post-punk legende Neneh Cherry voor dit nummer, misschien wel het meest anthemische van het hele album. Het bevat ook een sample van de Braziliaanse legende Carlinhos Brown.

“Music Makes Me High” (Samples Two Songs)

Salty Miller’s nummer met dezelfde naam wordt het skelet voor “Music Makes Me High,” dat ook een sample bevat van Devoted Souls’ “Keep On Holdin’ On.”

“Take Care In Your Dreaming” ft. Denzel Curry, Tricky, and Sampa The Great

Tricky keert terug voor zijn tweede verschijning, in een samenwerkingstrio met Denzel Curry en de ongelooflijke opkomende rapper/zangeres Sampa the Great.

“Gold Sky” ft. Kurt Vile (and Sampling Pat Metheny Group)

De jazzband Pat Metheny Group’s “Last Train Home” vormt de achtergrond voor Kurt Vile (ja, Kurt Vile!) om wat gesproken woord te brengen terwijl het nummer steeds intenser wordt.

“Always Black” ft. Pink Siifu

Opkomende artiest Pink Siifu maakt misschien wel zijn meest prominente verschijning tot nu toe, rappend over het sprankelende “Always Black.”

“Dial D For Devotion” ft. Karen O. (and quoting David Berman)

Karen O. verschijnt hier voor haar eigen gesproken woord sectie, terwijl ze citeert uit David Berman’s album als Purple Mountains. RIP Berman.

“Running Red Lights” ft. Pink Siifu and Rivers Cuomo

Pink Siifu verschijnt hier opnieuw, waar hij de microfoon deelt met Weezer baas Rivers Cuomo, die weemoedig zingt over het doo-wop-getinte nummer.

“Born to Lose” (Sampling Leon Bridges and Steve Reich)

Leon Bridges keert hier weer terug, maar in de vorm van een sample van zijn “Bad Bad News.” De echte gekkigheid komt in de sample van “Electric Counterpoint: 1. Fast,” een nummer geschreven door Steve Reich. In welke andere context delen die twee een nummer behalve op een Avalanches-album?

“Music Is The Light” ft. Kelly Moran and Cornelius (and sampling Sharon Lewis)

Cornelius en Kelly Moran helpen de ’Lanches componeren op dit nummer dat aanvoelt als een reis door de ruimte, en dat ook een semi-obscuur nummer met dezelfde naam van Sharon Lewis samplet.

“Weightless” (sampling The SETI)

Misschien wel de leukste sample op het hele album komt als laatste, omdat de Avalanches berichten van de Search for Extra-Terrestrial Intelligence gebruiken als een spaarzame, elektro-afsluiter.