1967년 11월이었고, 오티스 레딩은 여행 중이 아닐 때 항상 하던 일을 하려 하고 있었습니다: 테네시주 멤피스 926 E. McLemore Ave.에 위치했던 스택스 레코드 스튜디오로 가는 것이었습니다. 레딩은 1967년에 많은 것을 겪었습니다: 높은 기복과 성대 수술을 포함한 낮은 순간들, 그러나 그가 돌아와서 녹음할 준비가 되어 있으며 작업할 곡들이 많이 있다는 소문이 돌았습니다. 그래서 스택스 하우스 밴드인 부커 T.와 M.G.'s, 그리고 멤피스 혼스가 레딩을 따라잡기 위해 마라톤 세션을 시작했습니다. 그는 1967년 11월과 12월 동안 몇 주간 스튜디오에 살고 있는 듯 보였고, 낮에는 밴드와 함께 완전한 곡들을 녹음하며, 밤에는 스튜디오에서 곡을 쓰고 스케치를 하며 지냈습니다. 이 세션은 20곡 이상을 생산하여 오티스 레딩 앨범 3장의 뼈대를 형성하게 됩니다. 몇 주가 순전히 의지와 작곡 열정으로 세 앨범으로 바뀌었습니다. 세션은 12월 8일에 끝나고, 레딩은 Bar-Kays와 함께 예정된 중서부 투어를 위해 길을 나섭니다. 그는 다시는 스택스 스튜디오에 발을 들여놓지 않게 되었습니다.