「ゴーストストーリー」ft. オロノ

スーパーオーガニズムのオロノ・ノグチがアルバムの最初の声を担当していますが、彼女自身のアルバムに見られる浮遊感ではありません。彼女は昔の恋人にボイスメールを残し、アルバムを物悲しい方向に導きます。

「私たちはいつまでもあなたを愛します」ft. ブラッド・オレンジ（スモーキー・ロビンソンとミラクルズをサンプリング）

ブラッド・オレンジのデヴ・ハインズが、アルバムの最初の本格的な曲を始め、軽やかな歌声と朗読のインタールードを届けます。この曲には、スモーキー・ロビンソンとミラクルズのサンプルが使われています。「I’ll Take You Any Way That You Come」が、タイトル曲の基盤になっています。

「神聖なコード」ft. MGMTとジョニー・マー（シャレルズをサンプリング）

MGMTのアンドリュー・ヴァンワイガーデンが、この非常に明るいトラックを歌っており、ザ・スミスのジョニー・マーの作業もフィーチャーされています。シャレルズの「It’s Love That Really Counts」が、歌のバックコーラスと夢のような背景を提供しています。

「インターステラー・ラブ」ft. レオン・ブリッジズ（アラン・パーソンズ・プロジェクトをサンプリング）

これは、参加者とサンプルの最も印象的な組み合わせの一つであり、ネオソウルシンガーのレオン・ブリッジズが、プログレッシブ・ロックグループアラン・パーソンズ・プロジェクトのサンプルの上で歌っています。

「ゴーストストーリー Pt. 2」ft. レオン・ブリッジズとオロノ

オロノのボイスメールが再び登場する、もう一つのシンプルなトラックです。

「反射する光」ft. サナンダ・マイトレーヤとヴァシュティ・バンヤン

かつてのテレンス・トレント・ダービーが、年季の入ったレイヤーの重なったソウルボイスで歌い、著名なヴァシュティ・バンヤンのサンプルが加わります。また、彼女の新しいボーカルラインがいくつかあるように聞こえます。

「オー・ザ・サン！」ft. ペリー・ファレル

ジェインズ・アディクションのフロントマンであり、ロラパルーザの創始者が、アルバムの中盤にあるこのファンキーなジャムでいくつかのお世辞を語ります。

「私たちは進み続ける」ft. コーラ・ボーイとミック・ジョーンズ

オックスナードのシンガーでミュージシャンのコーラ・ボーイが、遊び歌「私たちは進み続ける」でミック・ジョーンズと共演しています。この曲は、天候が暖かくなると完璧に響くでしょう。

「昼が来るまで」ft. トリッキー（トータル・コントラストをサンプリング）

イギリスの伝説トリッキーが、80年代のポップグループトータル・コントラストの曖昧なサンプルの上で朗読をしています。

「どこでもあなたが行く」ft. ジェイミー・xx、ネネ・チェリーとCLYPSO（カルリーニョス・ブラウンをサンプリング）

ジェイミー・xxが「ランチ」とエレクトロポップアーティストCLYPSO、ポストパンクの伝説ネネ・チェリーと共にこの曲を作ります。レコード全体で最もアンセミックな曲かもしれません。また、ブラジルのレジェンドカルリーニョス・ブラウンをサンプリングしています。

「音楽が私を高める」(2曲をサンプリング)

サルティ・ミラーの同名の曲が「音楽が私を高める」の骨格となり、デヴォーテッド・ソウルズの「Keep On Holdin’ On」のサンプルも特徴としています。

「夢見の中で気をつけて」ft. デンゼル・カリー、トリッキー、サンパ・ザ・グレート

トリッキーが再登場し、デンゼル・カリーと驚異の新進ラッパー/シンガーサンパ・ザ・グレートとのトリオパフォーマンスを展開します。

「ゴールド・スカイ」ft. カート・ヴァイル（パット・メセニー・グループをサンプリング）

ジャズバンドパット・メセニー・グループの「Last Train Home」が背景となり、カート・ヴァイル（はい、カート・ヴァイル！）が、曲が彼の周りで高まっていく中で朗読します。

「アラウェイズ・ブラック」ft. ピンク・シーフ

新進アーティストピンク・シーフが、「アラウェイズ・ブラック」に乗せておそらく彼の最も高いプロファイルでのパフォーマンスを披露します。

「献身のためのダイヤルD」ft. カレン・O（デイビッド・バーマンの引用あり）

カレン・Oが、ここで彼女自身の朗読パートを披露し、デイビッド・バーマンのアルバムである「パープルマウンテンズ」を引用します。バーマンのご冥福をお祈りします。

「赤信号を走る」ft. ピンク・シーフとリバーズ・クオモ

ピンク・シーフが再登場し、ウィーザーのリーダーリバーズ・クオモとマイクを交代し、彼はドゥー・ワップの影響を受けたトラックの上で物思いにふけるように歌います。

「失うために生まれた」（レオン・ブリッジズとスティーヴ・ライヒをサンプリング）

レオン・ブリッジズが再登場しますが、彼の「Bad Bad News」のサンプルの形で。実際の混乱は、スティーブ・ライヒによって書かれた「Electric Counterpoint: 1. Fast」のサンプルにあります。他の文脈で、これら二つの曲が一緒にシェアされることがあるのは、アヴァランチーズのアルバムだけです。

「音楽は光」ft. ケリー・モランとコーネリアス（シャロン・ルイスをサンプリング）

コーネリアスとケリー・モランが、宇宙を漂うような感覚を持つこの曲でアヴァランチーズを助けており、同名の少し不明瞭な曲のシャロン・ルイスのサンプルも使用しています。

「ウェイトレス」（SETIをサンプリング）

おそらくアルバム全体で最も楽しいサンプルが最後に来ます。アヴァランチーズは、地球外知性の探求からの派遣を、スパースでエレクトロなクローザーとして使用しています。