Hvad er disco, hvis ikke et kald efter længsel? Hvad er gospel, hvis ikke et kald efter forløsning? Hvad er ros, hvis ikke et kald hjem? I de uklare vande af gospel, sorthed, queer identitet og den sorte fremførelse af Step II finder vi Sylvester, en legende fra andre verdener. De dybeste hjørner af New York Citys klubscene i slutningen af 1970'erne fødte en ny musikgenre, der ville ændre livet for queer mennesker globalt, men for en ung dreng fra Crenshaw med en uomtvistelig falset, ville det være begyndelsen på det hele.