Det er 1949, og 24-årige B.B. King, født Riley B. King, spiller i en natklub i Twist, Arkansas, der dengang som nu er et uinformeret samfund 40 miles over grænsen fra Memphis. Natklubben har ikke meget i vejen for et HVAC-system, så for at holde stedet varmt, er der en spand med paraffin og klude, der brænder i hjørnet. To mænd - deres navne er gået tabt for historien - får en skænderi, der eskalerer, indtil en af dem falder ned i den åbne paraffintønde og spilder dens indhold ud over det trægulv og forvandler natklubben til en gigantisk træbombe. Dette er starten på B.B. Kings oprindelseshistorie. Hans radioaktive edderkop. Hans bad i Styx-floden.