“Ghost Story” ft. Orono

Superorganism’s Orono Noguchi er den første stemme på albummet, men det er ikke i den svævende form, der findes på hendes egne albums; hun efterlader en voicemail til en gammel kæreste, hvilket starter albummet i en melankolsk retning.

“We Will Always Love You” ft. Blood Orange (og sampling af Smokey Robinson and the Miracles)

Dev Hynes fra Blood Orange starter den første egentlige sang på albummet med både melodisk syngende og et spoken word interlude. Sangen indeholder også et semi-fremtrædende sample fra Smokey Robinson and the Miracles; “I’ll Take You Any Way That You Come” danner grundlaget for resten af titelnummeret.

“The Divine Chord” ft. MGMT og Johnny Marr (og sampling af The Shirelles)

MGMT’s Andrew VanWyngarden synger dette positivt opløftende nummer, som også har lidt arbejde fra The Smiths’ Johnny Marr. The Shirelles’ “It’s Love That Really Counts” giver sangen sit baggrunds-kor og drømmende atmosfære.

“Interstellar Love” ft. Leon Bridges (og sampling af Alan Parsons Project)

Dette er en af de vildeste kombinationer af samarbejdspartner og sample på hele albummet, da neo-soul-sanger Leon Bridges — som optræder flere gange her — synger over et sample fra prog rock-gruppen Alan Parsons Project.

“Ghost Story Pt. 2” ft. Leon Bridges og Orono

Endnu et sparsommelig nummer med Oronos voicemail, der får et genhør.

“Reflecting Light” ft. Sananda Maitreya og Vashti Bunyan

Den tidligere Terence Trent D’Arby synger med sin slidte, lagdelte soul-stemme sammen med et fremtrædende sample fra Vashti Bunyan, og hvad der lyder som en håndfuld nye vokallinjer fra hende også.

“Oh The Sunn!” ft. Perry Farrell

Jane’s Addiction frontmanden og Lollapalooza mastermind leverer nogle platituder over denne boblende funk jam i midten af albummet.

“We Go On” ft. Cola Boyy og Mick Jones

Oxnard-sangeren og musikeren Cola Boyy får selskab af Mick Jones på legeplads-stemmen “We Go On,” en sang som vil lyde helt perfekt, når vejret er varmere.

“Until Daylight Comes” ft. Tricky (og sampling af Total Contrast)

Den britiske legende Tricky leverer noget spoken word over et tåget sample fra ’80ernes popgruppe Total Contrast.

“Wherever You Go” ft. Jamie xx, Neneh Cherry og CLYPSO (og sampling af Carlinhos Brown)

Jamie xx samarbejder med ’Lanches og elektropop-kunstneren CLYPSO samt post-punk-legenden Neneh Cherry om denne sang, måske den mest anthemiske på hele albummet. Den sampler også den brasilianske legende Carlinhos Brown.

“Music Makes Me High” (Samples To Sange)

Salty Millers sang med samme navn bliver skelet for “Music Makes Me High,” som også indeholder et sample af Devoted Souls' “Keep On Holdin’ On.”

“Take Care In Your Dreaming” ft. Denzel Curry, Tricky, og Sampa The Great

Tricky vender tilbage for sit andet optræden, og samarbejder med Denzel Curry og den fantastiske opkomne rapper/sanger Sampa The Great.

“Gold Sky” ft. Kurt Vile (og sampling af Pat Metheny Group)

Jazzbandet Pat Metheny Group’s “Last Train Home” bliver baggrunden for Kurt Vile (ja, Kurt Vile!), som leverer noget spoken word, mens sangen stiger og stiger omkring ham.

“Always Black” ft. Pink Siifu

Den opkomne kunstner Pink Siifu gør måske sin mest højprofilerede optræden endnu ved at rappe over det funkende “Always Black.”

“Dial D For Devotion” ft. Karen O. (og citerer David Berman)

Karen O. dukker op til sin egen spoken word sektion her, og citerer David Bermans album som Purple Mountains. Hvil i fred Berman.

“Running Red Lights” ft. Pink Siifu og Rivers Cuomo

Pink Siifu gør en tilbagevendende optræden her, hvor han bytter mikrofon med Weezer-don Rivers Cuomo, som synger nostalgisk over det doo-wop-inspirerede nummer.

“Born to Lose” (Sampling Leon Bridges og Steve Reich)

Leon Bridges vender tilbage her igen, men i form af et sample af hans “Bad Bad News.” Den reelle skørhed kommer i samplen af “Electric Counterpoint: 1. Fast,” en sang skrevet af Steve Reich. I hvilken anden sammenhæng deler de to ellers en sang andet end et Avalanches album?

“Music Is The Light” ft. Kelly Moran og Cornelius (og sampling af Sharon Lewis)

Cornelius og Kelly Moran hjælper ’Lanches med at komponere denne sang, der føles som en svømning gennem rummet, som også sampler en semi-obskur sang med samme navn fra Sharon Lewis.

“Weightless” (sampling af The SETI)

Måske det sjoveste sample på hele albummet kommer sidst, da Avalanches bruger beskeder fra Search for Extra-Terrestrial Intelligence som en sparsom, elektronisk afslutning.